1940年上半年，要说中国最活跃的人，莫过于汉奸汪大卫。
1月24日，汪大卫与内蒙、华北、华中地区的汉奸头子王克敏、梁鸿志、李守信等在青岛举行会谈，达成形式上的统一。
从1937年到1940年，中国被分成了五个国家，分别是清先生领导的重庆政府，溥仪的东北“伪满洲国”，北方的“蒙疆联合自治政府”，北平的“伪中华民国临时政府”和金陵的“中华民国维新政府”。
汪大卫在日本人的支持下，整合了除“伪满洲国”以外的日军占领区，辖江苏、淮海、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、中原、福建等省份及南京、魔都、汉口、厦门等特别市。除了江苏、淮海、安徽三省的形势较为完整外，其他省区往往仅占有少数县。
即便如此，汪伪政府声势也不小了，已经能跟重庆政府分庭抗礼。
1940年，属于中国人民抗日大业最艰苦的岁月。
国际上，英国迫于日本压力，一度封闭了“滇缅公路”；法国迫于压力，封闭了“滇越铁路”；只有美国对日本禁运，还有陈纳德参加抗战，但是整体上来说，没有深度介入中日之间的战争。
而在国内而言，中国出现了大量的汉奸！
电影地道战里有一个耐人寻味的场景，民兵队长高传宝在大槐树下敲钟传达情报：来犯的有“一百多鬼子，二百多伪军……”
要说“汉奸”，顾名思义得从汉朝讲起。
汉奸的鼻祖，当属汉文帝时和亲匈奴的陪同侍臣“中行说”（音读“月”）。此君为报私愤一到匈奴就投降了单于，为其出谋划策，“对症下药”地对汉朝进行军事袭扰，甚至直逼长安城下，一时成为大汉王朝的“心腹之患”。
整个抗战期间，中国抗日武装歼灭伪军将近120万，日本投降时尚有伪军146万、伪警察40多万，再加上伪满洲国军、伪满警察等，总数至少在300万以上，数量比侵华日军还多。
在抗战初期，常有百十名日寇就能侵占一个县城、省城，不仅未遇抵抗，还会有一些汉奸忙着挂“维持会”牌子，并打太阳旗相迎之。
国民革命军第29军宋哲元军长身边的参谋周思静，向日军提供了南苑守军撤退的情报，并称“(赵登禹)已经登车出发了”。正是根据这一情报，日军在天罗庄设下埋伏，直接导致百战名将赵登禹和佟麟阁的战死。
在金陵保卫战中，一到晚上根据指令全城宵禁，一些汉奸竟用火把、手电筒引导日军飞机轰炸弹药库、兵营等重要目标。
那么，一个有五千年文明史的泱泱大国，汉奸为何如此之多？
“汉奸现象”的繁衍，跟价值观的沦丧和国家不统一有关。
大汉江李士群常对其部下说：“可以在河边摸大鱼，何必到河中心摸小鱼。我李士群什么都没有，就依靠日本人。你说我是汉奸也好，流氓也好，反正我现在有的是钱，有的是力量。”
小汉奸的说法则是：“人总得活着，伪军有军饷，能养家。”
旷日持久的内战，使近代中国没有形成一个强有力的中央政府，地方上各自为政，致使一些民众地域观念很强，缺乏国家认同意识与归属感。这种“一盘散沙”的状况，为外国侵略者推行“以华制华”和“分而治之”的政策提供了便利。
所以说，中华民族沉沦太久了，到了需要流血牺牲的时候，没有足够的鲜血和折磨，无法实现凤凰涅槃。
在这种情况下，秦笛明知道有人牺牲，却不敢伸手相救！
1940年2月，抗日英雄杨静雨，陷于日伪重围之中，辗转雪原之间，周围人一个个叛变投敌，而又反过来替日军劝降。一个叫赵廷喜的同乡对杨静雨说：“我看还是投降吧，如今‘满洲国’不杀投降的人。”
岂止不杀，投降了日本人，还能当伪满洲国军政部长呢。
杨静雨沉默一会儿叹道：“老乡，我们中国人都投降了，还有中国吗？”
随后，杨静雨以身殉国。
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2月下旬，秦笛和晏雪来到焦山岛。
晏雪留在向晚堂修炼，秦笛去找小和尚传法。
然而当秦笛来到寺内的时候，却没有找到小和尚海安。
他觉得很奇怪：“当了和尚，不老实修行，怎么能四处乱跑呢？”
秦笛找到寺庙的主持老僧慧清，询问发生了什么事。
慧清将他请进一间密室，说小和尚被西藏来的海晏法师带走了！
秦笛很是惊讶：“海晏法师啥时候来的？”
慧清回答：“去年12月来的，只在这里待了一夜。第二天，便带着海安匆匆离开了！”
秦笛有些恼怒：“岂有此理！海安是我的徒弟！他想带走就带走？再者说……”接下来的话，他没有说出口。因为按理说，海晏法师既然来了，怎么不去魔都见一见女儿呢？这位法师还真的太上忘情了？
慧清见他面现不渝之色，接下来又说了一番话，让秦笛听得目瞪口呆！
秦笛沉吟片刻，冷哼道：“我的徒弟，岂能说没就没了？以后他还得回来求我！”
慧清着急的说道：“秦施主，这件事牵连太大，你当小心从事。”
“好了，我知道该怎么做。”
2月5日，国民政府明令特准“拉木登”继任大喇，并由行政院拔发40万元，用作坐床大典之需。国民政府特派吴忠信往拉萨，会同热振活佛主持掣签事宜。
几乎同时